設備工事会社さま
BEFORE仕入先から届いた見積PDFを見ながら、品名・数量・単価を自社の見積書に1行ずつ入力。粗利の計算、PDF化、メール作成も毎回手作業だった。
AFTERPDFをドロップするだけで、AIが読み取り、粗利をのせた御見積書（Excel）が完成。PDFとメールの準備まで進む。
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制作実績｜設備工事会社さま仕入先の見積PDFを
制作実績｜設備工事会社さま
仕入先の見積PDFを
入れるだけで、
御見積書ができる。
仕入見積のPDFを画面にドロップすると、品名・数量・単価をAIが読み取り、粗利をのせた自社書式の見積書（Excel）を作成。PDF化とメールの準備まで進みます。送信ボタンを押すのは、人です。
課題
こんな手間が、ありました。
仕入見積を、見ながら打ち直す
仕入先から届いた見積PDFの品名・数量・単価を、自社の見積書に1行ずつ手で写していました。
粗利の計算と、単価の入れ直し
粗利をのせた単価を行ごとに計算。値引き交渉で出し直すたびに、計算をやり直していました。
PDFとメールの準備
見積書をPDFにして、宛先・件名を書いて添付する。毎回同じ手順のくり返しでした。
仕組み
使い方の流れ
担当者
仕入見積のPDFをドロップ
画面にドロップするだけ。デスクトップのアイコンに落としてもかまいません。
システム
品名・数量・単価を読み取る
AIが1〜2分で読み取ります。手入力はしません。
システム
粗利をのせて見積書を作る
自社の書式そのままのExcelで、御見積書ができあがります。
担当者
Excelで手直しして保存
いつものExcelです。文言も単価も自由に直せます。
システム → 担当者
PDFにして、メールまで用意
宛先・件名・添付まで済んだ状態に。送信を押すのは人です。
できること
画面を開けば、ここまでできる。
粗利率を変えれば、単価も変わる
粗利率を書き替えると、単価と金額がその場で入れ替わります。1行だけ打ち直すこともできます。
改訂版もひとつの案件に
値引き交渉の出し直しも、同じ案件の中に版として残ります。
資料もひとまとめ
仕入見積のPDF・図面・写真を、案件に付けておけます。
状況がすぐ見える
見積金額・粗利率・状況（未作成／作成中／確定）が一覧で分かります。
顧客・仕入先を登録
宛名やメールの宛先は、登録した一覧から自動で入ります。
社内用の欄は印刷に出ない
仕入単価・利益率・仕入先は、お客様に渡るPDFには出ません。
作り方のポイント
いつものExcelと、自社の書式のまま。
見積書は、お客様に出す大切な書類です。だから書式は変えず、仕上げは使い慣れたExcelで行えるようにしました。
システムが引き受けるのは、読み取り・計算・PDF・メールの準備といった「くり返しの作業」だけ。判断と最後の送信は、担当者の手に残しています。
システムがやること
- 仕入見積PDFの読み取り（品名・数量・単価）
- 粗利をのせた単価・金額の計算
- PDFの作成と、メールの下書き
担当者がやること
- 仕入見積のPDFを画面にドロップ
- Excelで内容を確認・手直し
- 送信ボタンを押す
導入事例
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